近期億歐網(wǎng)接觸了多家從腫瘤這一細分領(lǐng)域切入

       市場的公司，本文將從腫瘤醫(yī)療行業(yè)的整個市場說起，總結(jié)分析在2014-2015年移動醫(yī)療腫瘤細分領(lǐng)域的發(fā)展路徑和未來的可能性。

中國腫瘤醫(yī)療行業(yè)市場情況

      腫瘤是機體在各種致癌因素作用下，局部組織的某一個細胞在基因水平上失去對其生長的正常調(diào)控，導(dǎo)致其克隆性異常增生而形成的病變，一般分為良性和惡性兩大類。據(jù)億歐網(wǎng)了解，惡性腫瘤發(fā)病率按從高到低依次是肺癌、乳腺癌、胃癌、肝癌、食管癌、直結(jié)腸癌、子宮頸癌、子宮體癌、卵巢癌、腦及CNS腫瘤等。

       我國的腫瘤醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)大致可分為幾類：公立專科腫瘤醫(yī)院、綜合性醫(yī)院腫瘤科、民營?？颇[瘤醫(yī)院。腫瘤醫(yī)院的現(xiàn)狀可概括為“總量偏少，公立強勢，兩級分化”。

      2010年癌癥病人平均住院費用為22718元，其中藥物費用為11718元，占比52.12%。2011年國內(nèi)抗腫瘤藥銷售規(guī)模為587.4億 元，預(yù)計2015年市場規(guī)模為860億元左右，按藥物費用占總住院費用的52.12%計算，2015年國內(nèi)腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模約為1650億元。

      而從患者基數(shù)的角度計算，我國每年新增腫瘤發(fā)病人數(shù)在300萬以上，保守估計每個患者的治療費用在10萬元左右，那么整個腫瘤市場的容量將超過3000億元。同時考慮到一部分人救治費用較高，部分農(nóng)村患者沒錢治病，院外轉(zhuǎn)診、陪診、康復(fù)花費等變量，最終確定2015年腫瘤市場整體容量在2000-3000億元。

腫瘤醫(yī)療的特色

      1.腫瘤醫(yī)療服務(wù)流程長。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，分為醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)院、 OTC終端和患者端；醫(yī)療服務(wù)來看，腫瘤的治療周期一般在6-12個月，還包括了陪護等周邊花費。

      2.產(chǎn)業(yè)鏈價值高。其醫(yī)藥消費價值高， 根據(jù)2014年中國衛(wèi)計委統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，胃癌、肺癌等腫瘤類疾病藥品消費普遍高于其他疾病，平均藥費都在5000以上。

      3.醫(yī)院是核心。其中醫(yī)藥制藥企業(yè)處在市場化環(huán)境之中，競爭相對較為充分，而約占80%醫(yī)藥消費的醫(yī)院終端處于強勢的非市場化地位，對上游和下游雙向壟斷，掌握上下游議價能力。

移動醫(yī)療市場腫瘤細分領(lǐng)域發(fā)展概況

       腫瘤類移動應(yīng)用的發(fā)展主要經(jīng)歷了兩個發(fā)展階段，分別是2014年的信息平臺類、社交類產(chǎn)品的集中爆發(fā)和2015年交易類產(chǎn)品的出現(xiàn)。而到目前為止，整個腫瘤領(lǐng)域移動醫(yī)療的市場還處在初期階段，僅有部分公司拿到了A輪，預(yù)計明年該細分市場將快速增長。

第一階段：2014年，信息平臺類、社交類為主

1.信息平臺類

        公司代表：康復(fù)圈（已停止更新）、腫瘤醫(yī)生（已停止更新）、腫瘤問醫(yī)生（已停止更新）、愛愛醫(yī)、醫(yī)學(xué)論壇報-壹生、丁香園-腫瘤時間、醫(yī)脈通-腫瘤醫(yī)生、良醫(yī)匯-腫瘤資訊、亦鄰網(wǎng)-腫瘤評論、白天使、請會診、CTMTV、24小時醫(yī)學(xué)頻道

       運營特點：①開發(fā)成本低，平臺功能較簡單；②產(chǎn)品主要針對醫(yī)生端，因為腫瘤屬于復(fù)雜的致命性慢病，醫(yī)生對于最新治療手段和資訊的獲取需求強且高頻；③腫瘤專業(yè)度極高且治療方案的個性化強，對于平臺內(nèi)容更新的速度和質(zhì)量要求高；④此類平臺缺乏相應(yīng)的盈利模式支撐。

        發(fā)展現(xiàn)狀：經(jīng)過億歐網(wǎng)的測評發(fā)現(xiàn)，2014年活躍的腫瘤領(lǐng)域信息資訊平臺如康復(fù)圈、腫瘤醫(yī)生和腫瘤問醫(yī)生，基本都在2015年年中停止了更新。而現(xiàn)在仍然活躍的信息平臺類的公司主要特點的業(yè)務(wù)形態(tài)多元化。

2.社交類

公司代表：抗癌衛(wèi)士

      運營特點：①短時期內(nèi)可獲得大量的用戶群；②用戶希望從社交平臺中得到正能量和新的治療經(jīng)驗，但腫瘤患者在社區(qū)中很難獲得這兩類信息；③流量轉(zhuǎn)化為變現(xiàn)的路徑較困難。

      發(fā)展現(xiàn)狀：抗癌衛(wèi)士從原來單一的社區(qū)功能逐漸引入醫(yī)患交流和診后隨訪等功能。2015年8月抗癌衛(wèi)士上線了其同名醫(yī)生平臺，醫(yī)生可以在平臺上進行患者的系統(tǒng)化管理、24小時醫(yī)患溝通、診后隨訪、康復(fù)管理等；同時期，抗癌衛(wèi)士的患者端加入了醫(yī)患解答和申請私人醫(yī)生等服務(wù)。

第二階段：2015年，交易類為主

1.診前+診后

公司代表：

       運營特點：①診前主要解決的痛點是醫(yī)患匹配效率和準確度的問題，診后解決患者病歷的結(jié)構(gòu)化問題；②主要靠和體檢機構(gòu)、基因檢測、海外就醫(yī)服務(wù)機構(gòu)、臨床就醫(yī)組織機構(gòu)、藥企等合作來實現(xiàn)盈利；③由于腫瘤治療是一個重決策，因此運營難點在于建立用戶對平臺的信任度。

       融資情況：2015年4月完成由中衛(wèi)基金、泰格醫(yī)藥及金浦創(chuàng)投投資的1500萬人民幣A輪融資

      運營數(shù)據(jù)：截止到2015年10月中旬，易加醫(yī)平臺上有2.2萬名腫瘤專科醫(yī)生和7萬余名用戶。

2.診中醫(yī)療階段

公司代表：

       運營特點：①主要解決的痛點是患者在就診過程中的咨詢、住院安排需求以及醫(yī)生對患者實時管理的需求；②特色是開辟自產(chǎn)內(nèi)容的患者教育模塊；③通過診中的高頻醫(yī)患互動建立信任，再通過患者院外和診后服務(wù)來盈利。

      融資情況：2015年6月，醫(yī)瘤助手完成由普華資本領(lǐng)投的1000萬元天使輪融資。

     運營數(shù)據(jù)：截止到2015年11月，醫(yī)瘤助手平臺上有1萬名醫(yī)生和3萬名用戶，和100多個科室合作。

 3.診后隨訪

公司代表：

      運營特點：①診后隨訪主要應(yīng)用于熟人醫(yī)患關(guān)系，包括記錄用藥副反應(yīng)反饋、電子病歷等；②對于真正核心的數(shù)據(jù)，如病人的OS曲線、DFS曲線等尚未涉及；③易隨診的特色是通過打通了醫(yī)院的HIS系統(tǒng)來獲取用戶；④易隨診滿足的是醫(yī)生常規(guī)隨訪的需求。

     融資情況：2015年6月，易隨診完成了由北京宜通華瑞科技有限公司投資的2000萬人民幣A輪融資。

     運營數(shù)據(jù)：截至2015年10月底，易隨診平臺上有1萬余名醫(yī)生、10萬活躍用戶，簽約合作醫(yī)院15家。
    
4.診中+診后

公司代表：叮叮醫(yī)生

     運營特點：①叮叮醫(yī)生給醫(yī)生提供患者的追蹤管理服務(wù)，包括治療期和隨訪期。②主要滿足的是醫(yī)生科研隨訪的需求；③其特色是為醫(yī)生提供移動端和PC端兩端的服務(wù)；④叮叮醫(yī)生分別開通了希波拉底學(xué)堂和叮?？祻?fù)課堂來做醫(yī)生教育和患者教育；⑤盈利模式方面是接入了醫(yī)藥電商和商業(yè)保險。

     融資情況：2015年初，叮叮醫(yī)生獲得深圳大成博信和上海道彤的500萬元的天使投資。

      運營數(shù)據(jù)：截至2015年10月中旬，叮叮醫(yī)生積累了8900余名與腫瘤相關(guān)的醫(yī)生，其中包括5000多名腫瘤?？漆t(yī)生。

      億歐網(wǎng)總結(jié)腫瘤細分領(lǐng)域做移動醫(yī)療的趨勢：

     第一，如果從使用頻次上來看，診中是延續(xù)6-12個月的高頻行為，醫(yī)生學(xué)術(shù)資訊也是長期高頻的行為，從這兩個方向切入的產(chǎn)品更適合單獨做App。而相對低頻的診前陌生人醫(yī)患和診后隨訪則需要拓展更多的應(yīng)用場景來支撐一個App。

     第二，雖然上文中將各家公司分為診前、診中、診后三部分，但有向其他方向延伸的趨勢。如從診中切入市場的醫(yī)瘤助手和關(guān)注診后隨訪數(shù)據(jù)管理的科研寶合作，拓展診后市場；從診前和診后進入市場的易加醫(yī)在積極拓展診中的業(yè)務(wù)。

    第三，在企業(yè)發(fā)展初期，做專比做泛更有可能突圍。由于腫瘤醫(yī)療領(lǐng)域的生態(tài)鏈很長，初創(chuàng)公司想要完全覆蓋診前、診中、診后成本很大，因此選擇一個單點做透再向外延伸展更容易成功。

     第四，相對于其他移動醫(yī)療領(lǐng)域來說，腫瘤領(lǐng)域的市場夠大，變現(xiàn)模式也更為多樣。在“流量思維”被質(zhì)疑的背景下，扎根細分領(lǐng)域，服務(wù)一類高值用戶可能更受資本看好。預(yù)計明年腫瘤領(lǐng)域?qū)⑼粐?-2家領(lǐng)頭的企業(yè)。

      從橫向的角度來看，隨著春雨醫(yī)生、微醫(yī)集團、丁香園等平臺類公司的進一步發(fā)展，全科/平臺型的格局基本定下了基調(diào)。但在細分病種領(lǐng)域，移動醫(yī)療應(yīng)用才剛剛興起；從縱向的角度來看，各細分領(lǐng)域大多數(shù)已經(jīng)在進行初步的用戶教育，部分已經(jīng)建立可持續(xù)的盈利模式，未來1-2年將會有大的爆發(fā)點；從資本的角度來看，無論是投資機構(gòu)還是最近開展創(chuàng)投業(yè)務(wù)的微醫(yī)集團都表示細分病種領(lǐng)域的投資機會還很多。

       熱點風(fēng)向已變，你感知到了嗎？